Notre approche étape par étape
Nous privilégions la clarté à chaque phase pour bâtir une relation de confiance et garantir la compréhension de chaque aspect avant toute décision.
Vision analytique
Chaque situation est examinée en détail pour éclairer vos choix.
Collaboratif
Nous avançons ensemble à chaque étape de la démarche.
Rencontrez notre équipe pluridisciplinaire
Aux côtés de zelmarionex, profitez de l’expérience de nos conseillers dédiés, passionnés par l’accompagnement humain et la rigueur professionnelle.
Mattéo Girard
Master en gestion patrimoniale Université de Lyon
Analyse de solutions sur-mesure
Cabinet conseil, Lyon
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Spécialisé dans l’accompagnement sur mesure pour particuliers avec une écoute active.
Élodie Bertrand
Diplôme d’expertise financière Université Paris-Dauphine
Structuration de projet financier
Banque universelle, Paris
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Orientée conseil, elle assure suivi et transparence lors de chaque échange.
Aïcha Djebbour
Master stratégie financière Université Aix-Marseille
Coordination de démarches
Entreprise services, Marseille
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Experte dans la gestion fluide des dossiers et l’accompagnement sur le long terme.
Vincent Lemaire
Diplôme en sciences économiques Université Lille
Analyse du contexte économique
Agence régionale, Lille
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Spécialiste en revue des taux et en analyse des conditions de marché applicables.
Votre parcours d’accompagnement simplifié
Notre démarche structurée permet de clarifier chaque étape, du premier contact au suivi final. Chaque phase vise à vous aider à faire des choix informés et adaptés à vos besoins, sans promesse de résultats garantis.
Premier échange personnalisé
Un rendez-vous permet d’identifier vos attentes et la situation à explorer.
Lors du premier contact, vous êtes accueilli dans un cadre confidentiel où notre équipe écoute attentivement vos besoins et aspirations. Nous commençons par faire le point sur votre situation actuelle et recueillir toutes les informations pertinentes. À l’aide d’échanges ouverts, nous clarifions les objectifs visés et abordons les principales options que vous pourriez envisager. L’entretien se conclut par une présentation des prochaines étapes, toujours dans un esprit d’écoute et de transparence.
Analyse de vos besoins
Nous examinons ensemble vos priorités et vos contraintes.
Notre équipe s’attache à comprendre en profondeur l’ensemble de vos attentes et de vos contraintes personnelles. Cette étape inclut l’examen détaillé de vos ressources, de votre environnement, ainsi que de vos préoccupations spécifiques. Les taux annuels effectifs globaux applicables, ainsi que les éventuels frais, sont exposés de façon transparente. Ce travail analytique crée la base du plan d’accompagnement sur mesure que nous vous proposerons.
Proposition d’un plan détaillé
Nous présentons un accompagnement structuré, étape par étape.
À partir de l’analyse, nous élaborons une proposition détaillée comprenant des recommandations individualisées. Chaque solution est explicitée pour que vous puissiez en saisir les enjeux et les modalités. Un point d’attention particulier est porté à la clarté des conditions, des remboursements possibles et des frais éventuels. Vous pourrez alors valider ou ajuster les solutions proposées selon votre situation. Résultats pouvant varier selon chacun.
Suivi et ajustement en continu
Nous restons à vos côtés à chaque évolution de votre situation.
Le suivi ne s’arrête pas à la mise en place du plan. Notre équipe assure un accompagnement prolongé pour vous aider à ajuster vos solutions selon l’évolution de vos besoins. Nous programmons des points réguliers pour analyser ensemble les changements de contexte. Si nécessaire, le plan est modifié pour garantir votre tranquillité d’esprit à long terme. Ce suivi s’effectue toujours avec un haut niveau de confidentialité et de rigueur.
Ce qui nous distingue
Découvrez les différences clés de notre accompagnement